Halk Yatırım, küresel ve yurt içi piyasalara ilişkin günlük değerlendirmesini yayımladı.

Değerlendirmede, küresel piyasalarda risk iştahının zayıf seyrettiği belirtilerek, Asya piyasalarında satışların belirginleştiği aktarıldı. Güney Kore'de Kospi'nin yüzde 2,18, Japonya'da Nikkei endeksinin yüzde 2,2, Hong Kong'da Hang Seng'in yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi'nin yüzde 1,8 gerilediği kaydedildi. ABD vadeli endekslerinde ise bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde yataya yakın görünümün hakim olduğu belirtildi.

Piyasalardaki baskının ana kaynaklarının yüksek petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükseliş olmaya devam ettiği ifade edildi. Brent petrolün 108 dolar seviyelerinde seyrettiği, jeopolitik gerilimin uzayabileceğine ilişkin endişelerin enerji arzı üzerindeki risk primini yüksek tuttuğu bildirildi.

Jeopolitik gelişmelere ilişkin değerlendirmede, ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya hazırlandığı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in pazartesi günü “büyük bir bankaya” yaptırım uygulanacağını açıkladığı, ancak kurumun adı ve ülkesine ilişkin bilgi paylaşmadığı aktarıldı.

Şirketler tarafında Oracle'ın beklentileri aşan bilançosunun öne çıktığı belirtilirken, şirketin gelir ve hisse başına karının tahminlerin üzerinde gerçekleştiği, bulut altyapı gelirlerinde güçlü büyüme kaydedildiği ifade edildi. Oracle hisselerinin kapanış sonrası işlemlerde yüzde 4'ün üzerinde yükseldiği bildirildi.

Çin'de yapay zeka çipi üreticisi Enflame'in Şanghay'daki ilk işlem gününde yüzde 200'ün üzerinde değer kazandığı ve teknoloji hisselerine yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünün görüldüğü kaydedildi.

ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin takip edileceği belirtilirken, ağustos ayı manşet TÜFE'nin benzin fiyatlarındaki artışın etkisiyle aylık yüzde 0,4 yükselerek yıllık yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı. Çekirdek TÜFE'nin ise aylık yüzde 0,2 artışla yıllık yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Halk Yatırım, yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmesinde, “Küresel piyasalardaki zayıf risk iştahının etkisiyle endeksin güne zayıf bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz.” ifadesine yer verdi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin takip edileceği belirtildi. Matriks anketine katılan ekonomistlerin temmuz ayı cari işlemler hesabına ilişkin medyan tahmininin 640 milyon dolar fazla yönünde olduğu aktarıldı.

Küresel piyasalarda Almanya'da ağustos ayı TÜFE'sinin yıllık yüzde 2,9 arttığı ve beklentilere paralel gerçekleştiği belirtildi. Avrupa Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 2,65'e, mevduat faizini ise yüzde 2,50'ye yükselttiği aktarıldı.

Karar sonrasında açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini ve bu yüksek seyrin 2027 yılının ilk yarısına kadar sürmesinin beklendiğini belirttiği ifade edildi. Lagarde'ın enflasyonda yukarı, ekonomik büyümede ise aşağı yönlü risklerin öne çıktığını vurguladığı aktarıldı.

ABD'de ağustos ayına ilişkin ÜFE'nin yüzde 0,4, çekirdek ÜFE'nin ise yüzde 0,2 arttığı belirtilirken, geçen hafta işsizlik maaşı başvurularının 206 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiği kaydedildi. Verilerin ardından tahvil piyasalarında satışların izlendiği, ABD 10 yıllık gösterge tahvil faizinin 8 baz puan artışla yüzde 4,91'e, Almanya 10 yıllık gösterge tahvil faizinin ise 5 baz puan artışla yüzde 3,49'a yükseldiği bildirildi.

Türkiye'nin 5 yıllık dolar cinsi Kredi Temerrüt Takası (CDS) risk priminin 222 baz puan seviyesinde bulunduğu, Kasım 2036 vadeli 10 yıllık Eurobond faizinin ise 12 baz puan artışla yüzde 7,45 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Döviz piyasasında majör para birimlerinin çoğunluğunun ABD doları karşısında değer kaybettiği, Dolar Endeksi'nin 98,930 seviyesine yükseldiği ve Euro/Dolar paritesinin 1,1627 seviyesine gerilediği aktarıldı. Dolar/TL spot kurunun ise 48,49 seviyesinde işlem gördüğü kaydedildi.

Yurt içinde TCMB'nin politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 37'de sabit tuttuğu hatırlatıldı. Karar metninde son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtilirken, jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekildiği aktarıldı.

Karar sonrasında tahvil piyasalarında satışların izlendiği, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin 20 baz puan artışla yüzde 39,76'ya, 10 yıllık gösterge tahvil faizinin ise 16 baz puan artışla yüzde 34,40'a yükseldiği belirtildi. BIST Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacminin 21,8 milyar TL'ye yükseldiği aktarıldı.

4 Eylül ile biten haftada yurt dışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stokunda, piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış haftalık değişimlere göre 156,7 milyon dolar artış gerçekleştiği, özel sektör borçlanma aracı stokunda ise 29 milyon dolar artış görüldüğü bildirildi. DİBS stokunun 82,2 milyar TL azalarak 9,56 trilyon TL nominal seviyeye gerilediği, yurt dışı yerleşiklerin DİBS stokunun ise 5 milyar TL artarak 844,2 milyon TL seviyesine yükseldiği belirtildi.

Böylece yurt dışı yerleşiklerin DİBS stoku içindeki payının yüzde 8,82'ye yükseldiği aktarıldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında ise parite etkisinden arındırılmış olarak toplam yaklaşık 277 milyon dolar azalış görüldüğü, gerçek kişilerde 168 milyon dolar, tüzel kişilerde ise 109 milyon dolar düşüş gerçekleştiği kaydedildi.